금요일 아시아와 유럽 증시는 무역 긴장, 기술 거품 가능성, 미국 정부 셧다운에 대한 우려를 가중시키는 새로운 신용 시장 우려로 인해 월스트리트에서 하락세를 추적했습니다.

일부 지수가 여러 기록을 경신한 몇 달 간의 상승 끝에 도널드 트럼프 미국 대통령이 금요일 중국과의 관세 교착 상태를 촉발시켜 평온을 깨뜨린 티격태격 일제사격을 촉발한 이후 투자자들은 이번 주에 혼란에 빠졌습니다.

투자자들은 부품 회사인 퍼스트 브랜드(First Brands)와 서브프라임 대출 기관인 트라이콜라(Tricolor)가 지난 9월 파산 신청을 한 이후 미국 은행 부문을 초조하게 지켜보고 있으며, 트라이콜라는 대출 기관에 수십억 달러의 빚을 지고 있습니다.

이번 주 발표에 이어 Zions Bancorp가 캘리포니아 지사의 상업 대출과 관련된 5천만 달러의 상각을 받았다는 소식이 전해졌고, Western Alliance는 차용인이 약속한 담보를 제공하지 못했다고 말했습니다.

이 소식으로 중견 은행 주가가 폭락하고 월스트리트의 나머지 지역으로 퍼져나갔고 3대 주요 지수가 모두 하락했습니다.

투자자 불안을 나타내는 벤치마크인 VIX 변동성 지수는 5월 이후 최고치를 기록했고, 안전자산인 금은 $4,379.93로 또 다른 기록을 세웠습니다. 은도 최고점을 경신했습니다.

목요일의 발전은 올해 시장을 상승시켰던 낙관론에 또 다른 타격을 입혔고, 투자자들은 이미 밸류에이션(특히 기술 기업들)의 밸류에이션이 과도하게 평가되고 곧 터질 수 있는 AI 기반 거품에 빠질 수 있다고 우려하고 있습니다.

내셔널 오스트레일리아 은행의 로드리고 캐트릴(Rodrigo Catril)은 "지역 은행의 변동성과 최근 서브프라임 대출 기관인 트리컬러 홀딩스(Tricolor Holdings)의 붕괴로 인해 투자자들은 미국 신용 시장의 전반적인 건전성에 의문을 제기하고 있다"고 말했습니다.

뉴욕의 손실은 홍콩이 2.5%, 상하이가 2% 하락한 아시아에서도 비슷했습니다. 도쿄와 타이베이는 각각 1% 이상 하락했고, 싱가포르, 시드니, 웰링턴, 방콕, 마닐라도 적자를 기록했습니다.

런던, 파리, 프랑크푸르트는 1%에서 2.3% 사이로 하락했습니다.

트럼프가 금요일 희토류 수출 통제에 대해 중국에 100% 관세를 부과하겠다고 경고한 후 워싱턴과 중국이 이번 주 무역과 해운에 대해 일제사격을 주고받으면서 투자자들은 여전히 긴장하고 있었습니다.

그러나 Pepperstone의 Michael Brown은 그 측면에 대한 전망에 대해 낙관적이었습니다.

그는 논평에서 "최근 트럼프의 관세 위협이 '다모클레스의 검'과 같은 시장에 계속 걸려 있기 때문에 확신은 여전히 부족하다"고 썼다.

"최근 관세 위협은 협상 도박이며 긴장이 실제로 비교적 짧은 시간 내에 완화될 것이라는 제 작업 가정은 여전히 남아 있지만, 그 전선에 대한 새로운 정보는 많지 않다고 말해야 합니다."

워싱턴의 국회의원들은 정부 부처의 폐쇄를 초래하고 연준이 정책을 결정하는 데 사용하는 주요 데이터의 공개를 지연시킨 셧다운을 끝내는 데 아직 가까워지지 않았습니다.

그럼에도 불구하고 트레이더들은 중앙은행이 올해 적어도 한 번 더 금리를 인하할 것이라는 기대감으로 인해 어느 정도 지지를 받고 있지만, 그마저도 미국 고용 시장이 악화되고 있음을 보여주는 일련의 보고서에 근거한 것이었습니다.

원유 가격은 중국-미국 긴장에 대한 우려로 인해 손실을 확대했으며, 트럼프가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 우크라이나 분쟁 종식을 논의할 것이라는 소식에도 매도세가 나왔습니다.

– 0810 GMT 경의 주요 수치 –

도쿄 – 닛케이 225: 1.4% 하락한 47,582.15(종가)

홍콩 – 항셍 지수: 2.5% 하락한 25,247.10(종가)

상하이 – 종합: 2.0% 하락한 3,839.76(종가)

런던 – FTSE 100: 1.6% 하락한 9,288.14

유로/달러: 목요일 $1.1692에서 $1.1711 상승

파운드/달러: $1.3436에서 $1.3438로 상승

달러/엔: 150.35엔에서 149.71엔으로 하락

유로/파운드: 87.18펜스에서 87.02% 상승

서부 텍사스 중질유: 배럴당 0.6% 하락한 57.13달러

브렌트유 북해 원유: 0.6% 하락한 배럴당 $60.72

뉴욕 – 다우: 0.7% 하락한 45,952.24(종가)

출처:insiderpaper.com