세계은행의 최고 경제학자는 기록적으로 높은 상환액으로 건강, 교육 및 인프라에 집중되어야 할 예산이 고갈됨에 따라 민간 대출 기관이 가장 가난한 국가의 부채 탕감 비용의 일부를 부담할 것을 촉구했습니다.
최하위 소득 국가의 이자 지급액만 2023년에 사상 최대인 346억 달러로 급증했으며, 이는 지난 10년 동안 4배로 증가했다고 은행은 최신 국제 부채 보고서에서 밝혔다. 원금을 포함해 이들 78개국은 1조 1천억 달러의 부채를 상환하기 위해 매년 962억 달러를 지불하고 있다.
수석 이코노미스트 인더밋 길(Indermit Gill)에 따르면, 더욱 우려스러운 것은 민간 대출 기관들이 지난 2년 동안 신규 금융에 투입한 금액보다 이들 국가로부터 거의 130억 달러 더 많은 서비스 지급액을 끌어들였다는 점이다. 이러한 부담은 공중 보건에서 기후 변화에 이르기까지 국내에서 시급히 필요한 투자에서 자금을 전용하고 있습니다.
세계은행의 최근 경고는 팬데믹으로 인해 지출이 증가하고, 전 세계적으로 금리가 급등하여 부채 비용이 증가한 후 가난한 국가의 재정에 대한 부담이 커지는 시기를 제한하고 있습니다. 스리랑카와 잠비아를 포함한 국가들은 코로나가 강타한 이후 채무 불이행에 빠졌고, 파키스탄과 케냐와 같은 다른 국가들은 벼랑 끝에 몰렸으며, 민간 대출 구제를 포함한 더 광범위한 해결책에 합의하려는 국제적 노력은 계속해서 난관에 부딪혔습니다.
"이제는 현실을 직시해야 할 때입니다: 부채 위기에 직면한 가장 가난한 나라들이 지속적인 번영을 누리기 위해서는 부채 탕감이 필요합니다."라고 Gill은 화요일 발표된 보고서의 서문에 썼습니다. 가난한 나라에 위험하고 높은 이자율로 대출을 해주는 민간 채권자들은 베팅이 실패할 경우 그 비용의 공정한 분담을 부담해야 한다."
중국과 인도와 같은 거대하고 안정적인 경제를 포함한 모든 개발도상국의 경우 지난해 총 부채 상환액은 8조8000억 달러에 달하며 이자 4060억 달러를 포함해 총 부채 상환액은 1조4000억 달러에 달했다. 세계은행 보고서에 따르면 지난 2년 동안 이 광범위한 집단은 신규 대출에서 본 것보다 1,410억 달러 더 많은 금액을 개인 투자자에게 지불했습니다.
Gill은 "이는 망가진 금융 시스템을 반영한다"고 썼으며, 10년 전에 민간 자본이 가난한 나라로 몰려들어 개발을 촉진할 수 있다는 생각은 "환상으로 판명됐다"고 덧붙였다.
Gill의 평결은 은행의 총재인 Ajay Banga가 다자간 대출 기관과 함께 개발에 투자하도록 더 많은 민간 자본을 장려하는 것을 최우선 과제 중 하나로 삼은 가운데 나온 것입니다.
이 은행은 또한 자매 기관인 국제통화기금(IMF)과 협력하여 부채 위기에 처한 국가들이 재정을 강화하고 차입 비용을 낮추는 정책으로 이끌 수 있도록 노력하고 있습니다.
많은 국가들이 금리가 낮았던 코로나 이전 몇 년 동안 많은 돈을 빌려 빚더미를 쌓았으며, 특히 가난한 나라의 주요 채권자로 성장한 중국과 민간 대출 기관으로부터 부채가 쌓였습니다. 팬데믹으로 인해 정부가 긴급 지출에 나서면서 문제가 악화되었고, 코로나 이후 인플레이션과 싸우기 위해 금리가 인상되었습니다.
그 결과는 여전히 진행 중입니다. 신용평가회사인 S&P 글로벌이 지난 10월 발표한 보고서에서는 "향후 10년 동안 각국이 과거보다 더 자주 외화 채무 불이행을 선언할 것"이라고 예측했다.
신흥국에서 민간자본의 이탈은 올해도 계속되고 있다. 뱅크오브아메리카(Bank of America)의 자료에 따르면 달러나 유로와 같은 경화를 사용하는 투자자들은 전년도에 거의 230억 달러를 인출한 데 이어 2024년에는 신흥국 채권 펀드에서 약 136억 달러를 인출했습니다.
가장 큰 위험은 세계은행이 국제개발협회(International Development Association) 기금으로부터 저금리 또는 무이자 자금 조달 및 보조금을 받을 자격이 있는 것으로 분류한 78개 최빈국에 집중되어 있다.
이들 국가 중 다수는 "유동성 문제로 계속 오진되고 있는 전이적인 지급 능력 위기"에 직면해 있다고 Gill은 썼습니다.
출처:bnnbloomberg.ca
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